Parution au Japon : 4 février 2002
Parution en France : 15 juillet 2004
Au palais Royal personne n'est en mesure d'arrêter Crocodile. Que ce soit Chaka ou d'autres guerriers d'Alabasta, tous se font battre sans rien pouvoir faire. Kohza qui arrive au Palais découvre la vérité mais il est déjà trop tard : des agents du Baroque Works sont infiltrés parmi les soldats et les rebelles, et enveniment la situation. Crocodile qui veut en finir s'en prend à Vivi, mais elle est sauvée in extremis par Luffy qui fait son comeback.
Il se charge de Crocodile, pendant que les autres vont essayer de trouver la bombe. Cette fois-ci Luffy est préparé et arrive à faire mordre la poussière à Crocodile. Il a trouvé le truc : l'eau annule le pouvoir du sable de Crocodile, et il est équipé d'un grand tonneau d'eau qui lui sert à mouiller ses poings^^.
Miss All Sunday s'éclipse discrètement avec Cobra, et se rend dans des ruines secrètes. En chemin elle croise une troupe de la Marine commandée par Tashigi. Elle les neutralise facilement. Pendant ce temps Crocodile décide d'en finir avec le Chapeau de Paille et sort le grand jeu : il laisse une nouvelle fois Luffy pour mort...
Il rejoint Miss All Sunday dans la crypte secrète, mais comme cette dernière ne peut pas lui révéler l'emplacement du Pluton, il décide de s'en débarrasser. Luffy refait son apparition pour continuer le combat : le sang a aussi la capacité d'annuler le pouvoir du sable, et comme il en est couvert il va pouvoir se déchaîner...
Vivi et les autres continuent de chercher la bombe. Tashigi décidera de les aider en s'occupant des agents du Baroque Works : elle est obligée d'admettre qu'avec sa force elle ne peut faire davantage, elle ne peut vaincre Crocodile.
Nos amis finissent par trouver l'emplacement de la bombe cinq minutes avant l'explosion. Mais elle est gardée par Mr 7 et Miss Father's Day et ils n'ont plus beaucoup de temps...