Parution au Japon : 4 septembre 2002
Parution en France : 2 février 2005
Luffy et les autres arrivent de l'autre côté de Jaya. Ils trouvent la maison de "celui qui parle de rêves", mais il est absent. Chez lui ils trouvent entre autre un livre qui parle de Montblanc Norland le roi des Menteurs, un personnage très connu à North-Blue.
Quand arrive le propriétaire des lieux, cela déclenche une petite altercation^^ qui est néanmoins vite réglée. Il se nomme Montblanc Cricket et il est le capitaine de l'équipage des primates. Après une longue discussion, il décide d'aider Luffy à aller sur les îles célestes. Pendant que ses hommes se chargent de préparer le Vogue Merry pour la "traversée", Luffy et les autres se rendent dans la forêt pour trouver un oiseau du sud, indispensable à leur périple.
Pendant leur absence, Bellamy attaque les primates et leur vole leur or. En découvrant ce qui s'est passé, le sang de Luffy ne fait qu'un tour : il va se charger de Bellamy. Et cela ne traîne pas : il le mettra KO d'un seul coup de poing!
Pendant ce temps, en pleine mer, Baggy fait une drôle de rencontre : il trouve Ace qui est tranquillement en train de manger à sa table^^ A Marijoa, les hautes instances de la Marine discutent du cas de Luffy et du remplacement de Crocodile. Trois Capitaines Corsaires sont réunis pour l'occasion : Donquixote Doflamingo, Bartholomew Kuma et Oeil de Faucon. Un invité surprise, Laffitte, vient présenter la candidature de son capitaine pour le "poste" de Capitaine Corsaire : il s'agit de Barbe Noire. Ce dernier a l'intention de vaincre l'équipage du Chapeau de Paille pour empocher la prime et obtenir la place de Capitaine Corsaire.
Au même moment on apprend que Shanks et Barbe Blanche vont se rencontrer : la marine ne va pas laisser faire ça...
Luffy qui a récupéré l'or rejoint le Vogue Merry. C'est l'heure du départ : ils partent en direction du "Knock-up Stream", étape incontournable pour se rendre sur les îles célestes. Ils sont pris en chasse par Barbe Noire, mais c'est déjà trop tard : ils sont partis pour un voyage dans le ciel...